机械制造进口替代有望提速荐股位置

机械制造：进口替代有望提速 荐7股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心组合：三一重工、徐工机械、中集集团、晶盛机电、北方华创、中国中车、中铁工业、康尼机电（本周调入中铁工业）重点股池：艾迪精密、华铁股份、先导智能、杰克股份、弘亚数控、郑煤机、天地科技、科达洁能、中国船舶、上海机电、恒立液压、安徽合力、长川科技、中鼎股份、柳工、大冷股份、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰（本周调入：艾迪精密、金卡智能、新天科技）本周观点：工程机械核心零部件：进口替代有望提速；聚焦装备制造业具全球竞争力的“核心资产”（1）聚焦装备制造业具全球竞争力的“核心资产”。中国将“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。看好具有全球竞争力的装备龙头：中国中车、三一重工、中集集团、振华重工、中铁工业、先导智能、恒立液压等。 （2）工程机械：核心零部件进口替代有望提速。市场预测2018年挖机将同比增长%，中泰机械团队预计明年挖机销量有望增长 0%以上，高于市场预期。参考：工程机械行业深度《工程机械：栉风沐雨，玉汝于成》。

持续重点推荐龙头——三一重工（5、11月中泰金股）、徐工机械（6、7月中泰金股）、恒立液压（核心零部件龙头）、艾迪精密等。

（ ）在新兴装备领域寻找机会：半导体装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、 C装备、智能装备等。半导体装备近期主题投资，中期看好晶盛机电、北方华创、长川股份等。参考：《半导体设备行业深度：迎来历史性机遇！》看好先导智能、杰克股份、弘亚数控等。

上周报告/交流：混凝土机械行业深度、轨交装备、康尼机电、晶盛机电等

【混凝土机械】行同时协调施工单位五一期间开放临潼、豁口收费站业深度：混凝土机械“历史包袱”将明显减轻，年有望持续复苏。

【轨交装备】铁路“十三五”发展规划出台；年轨交装备景气向上。

【康尼机电】收购龙昕科技获证监会核准；“轨道交通+消费电子”双轮驱动促增长。

【晶盛机电】拟投资5亿参股，推进无锡集成电路大硅片研制项目。

【中铁工业】盾构机保持高增长，进军新制式轨道交通车辆打开空间。

【郑煤机】拟收购博世电机，揽入启停电机、48V技术，双主业促增长。

【金卡智能】智慧公共事业解决方案服务商，业绩有望持续高增长。

【新天科技】物联智慧能源行业领导者。

【工程机械】年持续向上。持续推荐行业龙头：三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密；看好安徽合力、柳工、中联重科等。

【半导体装备】下游行业处于爆发期，设备商首先受益。重点推荐细分设备龙头北方华创、晶盛机电、长川科技，关注至纯股份。

【船舶集装箱】航运有所回暖，集装箱量价齐升，推荐中集集团、中国船舶。

【轨交装备】景气向上；推荐中国中车、华铁股份、康尼机电、中铁工业；看好新筑股份、鼎汉技术、永贵电器、众合科技、新宏泰、华铭智能。

【煤炭机械】订单大增；推荐龙头郑煤机、天地科技（个股逻辑很好）。

【物联智能表】行业龙头业绩快速增长，推荐金卡智能、新天科技。

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