今年股最大有望再刷新马化腾丁磊认.蹭飞

今年H股最大IPO有望再刷新 马化腾丁磊认购华泰证券

图片来源：华盖创意

今年自广发证券3月H股IPO以来，多家国内券商都在积极筹划H股IPO事宜。目前华泰证券紧随其后，将有望超越广发证券成为今年H股上市IPO的募资王。在基石投资者阶段，华泰证券引来互联的两位大咖马化腾和丁磊的积极认购，尤为引人关注。

目前，华泰证券的股票及基金交易量均列中国证券行业第一，融资融券余额在中国证券行业排名第二。此外，华泰证券是南方基金第一大股东，江苏银行第三大股东。“华泰证券通过收购成功发展成一家综合性证券集团。”华泰证券副总裁兼董事会秘书姜健在会上表示。

“国一”车的限行细则争取在今年5月出台5月18日华泰证券H股路演，初步确定将发行14亿股H股，每股招股价在20.68港元-24.8港元之间，筹资额在289.5亿港元至347.2亿港元（约合2032.55亿元人民币至2437.66亿元人民币）之间。华泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通证券（远东）有限公司及瑞银证券香港有限公司为联席保荐人。

在首批13名基石投资者中，大部分为有香港上市新股认购经验的金融机构。其中，马化腾将出资1亿美元、易公司及其创始人丁磊将认购2亿美元的华泰证券股份。上述投资者将在华泰H股上市后面临6个月的锁定期。

丁磊认购华泰证券并不意外。早在2013年年底，华泰证券作为率先引入互联券商概念的券商，不仅首次将上开户佣金降至万三，而且还与易进行了深入系统化合作而广为人知。

马化腾也再次出手金融股。近年来，马化腾一直活跃在港股的二级市场，以购买金融股和蓝筹股居多，他先后在2014年12月认购中国平安（）配售H股、2015年5月两次认购中国太平（）以及复兴国际（）H股。

不过马化腾的这些认购被资本市场更多解读为个人资产配置，管理层也没有在会上透露更多和互联平台未来的合作。

“马化腾个人投标和腾讯投标差异很大，他有自己的私人理财顾问，资金庞大的他青睐一些长期看好的股票，这次认购华泰就和当时平安股票65元左右购入是一个道理。”一位香港券商分析师告诉界面。

上述人士认为，腾讯虽然没有券商牌照，但是已开始与国金证券深入合作，在香港马化腾还投资了富途证券。马化腾现在对华泰的投资金额远远不及绝对控股的资金量，因此和券商牌照、公司发展并没有太大直接关系。

“华泰证券的经济业务收入结构不断优化，投行业务财务顾问业务占比不断增加，从2012年的12.3%增加到2014年的29.5%。此外，零售业务爆发得益于互联业务提早布局。”华泰联合总裁刘晓丹女士表示。

自从银河证券2013年登陆H股后，国内券商在H股上市一直都被热烈追捧，不过也有机构投资者也看到了另一面。

“每个行业的渗透率和增长都有瓶颈，但我觉得一个公司市值都已经和一个市场一样大了，我不会选择。”一位香港机构投资者表示。

“华泰A股之前被机构投资者几度减持，27元的股价已经高了，港股折让不大，因此不看好股价的长期发展。”一位内地江苏机构投资者表示。

不过在港股大盘的持续震荡中，“打新”也是投资者的一种选择

，这种选择与该股票所处行业无关。

“这几天震荡加剧，很多投资者被震荡出来了，一方面不敢再快速入市，打新股是比较安全的选择。”一位香港投行人士表示。“就算招股价再贵也一样会超额认购。”

“华泰证券各项业务比较健康，收购江苏银行等让他各项业务收益比较均衡，不像其他券商过度依赖经济业务，牛市一过业务难有持续性。”一位参与认购的香港机构投资者表示。

2015年5月18日，华泰证券A股最新收盘价27.31元/股，目前的发行价格区间较A股现股价有27.3%-39.4%的股价折让。

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