信息科技持续看好G大周期荐股位置

信息科技：持续看好5G大周期底色丰富 荐5股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点近期推荐组合：我们重点关注中兴通讯（00006 ）、烽火通信（600498）、中际旭创( 00 08)、中国联通（600050截至11月7日-11月14日澳洲、巴西、印度铁矿石出口运量1884.4万吨）、中国铁塔(港股00788)大幕拉开。此外，建议关注5G及云计算的优质个股，其中光产业链：光迅科技（002281）、博创科技（ 00548）、新易盛（ 00502）、瑞斯康达（60 80 ）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）。无线产业链：飞荣达（ 00602）、东山精密（002 84）、创意信息（ 00 66）、麦捷科技（ 00 19）。云计算：光环新（ 00 8 ）、天源迪科（ 00047）、宿科技（ 00017）。

信安全：中新赛克（002912）、恒为科技（60 496）。专：海能达（00258 ）、凯乐科技（600260）。物联：汉威科技（ 00007）、高新兴（ 00098）、安控科技（ 00 70）。

市场回顾：上周通信（申万）指数上涨4.67%；沪深 00指数上涨2%；行业跑赢大盘2.67%。

策略观点：上周通信板块大幅回升，跑赢大盘，工信部和发改委共同发布推动信息消费行动计划推动行业整体信心回暖，从而带动板块完成一轮估值修复。我们认为5G、络安全、云计算是当前值得关注的投资机会：1、工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划（年）》，持续看好5G大周期。2、中国铁塔正式在港交所上市交易，看好未来发展前景。 、上海移动成立智慧城市物联产业联盟，物联商用逐渐落地。

工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划（年）》，持续看好5G大周期。报告提出到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15共计40天。万亿元。到2020年98%行政村实现光纤通达和4G络覆盖，加快补齐发展短板，释放络提速降费红利。同时推进光纤宽带和4G络深度覆盖，加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组建设及应用示范工程；确保启动5G商用等等。

中国铁塔正式在港交所上市交易，看好未来发展前景。8月8日，全球最大规模铁塔运营商公司中国铁塔在港交所上市交易，IPO发行价将定在1.26港元，发行4 1亿股股份，净筹资5 4亿港元，发行首日股价稳定，看好未来发展前景。

上海移动成立智慧城市物联产业联盟，物联商用逐渐落地。上海移动宣布已实现“物超人”，即物联连接规模突破2800万，已超越其用户数，标志着上海移动物联基础络建设、物联行业产品运营发展达到了一定的规模和水平，为共创万物智联新城市蓄势赋能。

风险提示：行业增速放缓风险，资费下滑加速风险。

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