融创中国拟合共发行亿美元优先票据.DG

融创中国拟合共发行11亿美元优先票据

4月17日早间，融创中国控股有限公司发布公告称，于2018年4月16日，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村就发行总计11亿美元的优先票据订立购买协议。

其中包括2021年到期的6.5亿美元7.35%优先票据（2021年票据）及2023年到期的4.5亿美元8.35%优先票据（2023年票据）。

融创中国表示，发行票据旨在优化公司债务结构，支持公司更加健康的持续发展。发行票据所得款项拟用于为团体现有债务再融资及一般商业用处。

观点地产新媒体从公告得悉，融创中国已收到新加坡证交所原则上批准2021年票据及2023年票据于新加坡证交所正式名单上市及报价。准许票据于新加坡证交所正式名单上市及报价并不视为公司、其附属公司或票据的价值指标。新加坡证交所对本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确切性概不承当任何。本公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

经过4年的用户规模爆发在若干完成条件获达成后，融创中国将发行：(1) 本金总额为6.5亿美元的2021年票据；除非根据2021年票据的条款提早赎回，否则2021年票据将于2021年7月19日到期；及

(2) 本金总额为4.5亿美元的2023年票据；除非根据2023年票据的条款提早赎回，否则2023年票据将于2023年4月19日到期。

审校：劳蓉蓉

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