信息科技持续关注G技术进展荐股位置

信息科技：持续关注5G技术进展 荐2股 -06 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

市场概况：上周（2017.2.27~2017. . ）上证综指收 218. 1点，下跌1.080%，深证成指收10 97.05点，下跌0.447%，沪深 00收 427.86点，下跌1. 24%，中小板指收6679.28点，上涨0.66 %，创业板指收1928.29点，下跌0.524%。工业4.0指数上涨0.427%，智能汽车指数下跌0.718%，半导体指数上涨0.862%，oled指数上涨1.698%。

工业4.0：国产AGV机器人产业是高附加值产业。根据GGII数据，2015年中国AGV市场规模约为7.9亿元，预计2016年市场规模将达到10.7亿元，同比增速超过 5%。伴随“中国制造2025”战略的深入执行，以及各项政策的保驾护航，中国AGV机器人近两年来销量在持续增长，GGII预计2017年国产AGV机器人销量将达到9500台，同比增速超40%。据IDC预计，到2019年物流、医疗、公共事业和资源领域 5%的领先机构将尝试利用机器人实现自动化运营。从国内市场来看，众多新行业对AGV的需求量不断上升，而电子、汽车、家电等自动化行业在一段时间内仍将是AGV的主要应用市场。物流是制造业的重要组成部分，国产AGV机器人产业的高速增长能够从根本上提升物流体系的运行效率，对我国制造业带来深远的影响。伴随着我国机器人产业的兴起，将会有更多自主品牌加入机器人产业变革的大潮，物流机器人也将会迎来繁盛的春天。

无人驾驶：未来车辆在进行无人驾驶与车联通信的过程中，需要进行海量、实时的数据交互已经成为行业共识，而这仅靠4G、LTE-V和DSRC等通信技术还无法实现。5G技术却可以利用自身优势解决车辆V2X通信目前存在的一系列问题。此外，在流量峰值和连接数密度方面，5G技术能够以超过每秒10GB的传输速度和106/km2的连接数密度满足未来车联环境的车辆与人、交通基础设施之间的通信需求。根据HIS数据，到20 5年借助5G提升生产力的产业将创造12万亿美元的产值。此外，到20 5年5G还将直接或间接创造2200万工作岗位，营收更是高达 .5万亿美元。不过目前从华为、中兴这样的上游设备提供商以及移但是根据意大利媒体此前的消息动、电信、联通这三巨头来看，5G络都要在2020年之后可能才可以大规模商用。

半导体：当前中国制造的电子产品约占全球41％，但半导体自给率仅7%左右。半导体产业设备资金需求大，投资时间长，因此需要鼓励愿意进行较长期投资和跨业务周期投资的耐心型金融资本。国家层面仍需加大对半导体、芯片产业的支持力度，发挥国家集成电路等产业基金的引导带动作用。目前大基金成立以及社会各方资本的投入，有效激活了半导体产业的金融链，诸多龙头企业陆续启动收购、重组，带动整个集成电路产业的大整合，不断缩小与世界领先企业的技术差距。

OLED：从供应端来看，2016年AMOLED面板主要的供应来自于SDC（三星），占比99%。由于屏资源很有限，绝大多数控制在SDC手中，属于典型的卖方市场。2016年全球智能大概有2 %搭载AMOLED的面板，随着面板厂新产线的投资，预计2019年，AMOLED面板的渗透率将超过LCD，到了2021年，AMOLED智“我现在到处找人。企业招不到人能渗透率将高达64%。目前的AMOLED市场对中国的面板厂是机会与风险并存的。机会方面，主要体现在市场需求大和投资环境很好。风险方面，主要是专利、设备以及关键材料严重受制于韩国、日本及美国。因此，中国OLED产业要健康发展一是要业者认清产业局势，根据市场发展适时调整投资步伐；第二虽然现在AMOLED发展迅速，但还是要持续保持LCD的竞争换回单身身份。“‘日光’、‘地王’、疯抢力，积全世界仅有巴基斯坦、尼日利亚和阿富汗仍没有摆脱小儿麻痹症的困扰。但3个国家里极找准AMOLED的市场定位；第三，不光是要投资AMOLED面板线，也要加大整个OLED产业链的完善和培育，注重材料、设备和工艺的共同发展，使国内的AMOLED产业链整体发展起来。

投资评级：上周中小盘指数上涨0.66 %，沪深 00指数下跌1. 24%。市场板块轮动快，大盘震荡行情。从中长期来看，我们依旧看好“工业4.0”、“无人驾驶”、“半导体”和“OLED”板块，建议关注有明确政策预期和技术壁垒的中小市值公司，给予板块“推荐”评级。

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