信息科技掘金流量时代荐股位置

信息科技：掘金流量时代 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点一周市场回顾本周上证综指下跌2.11%，申万通信指数下跌5.81%，通信行业总体表现弱于大盘。其中通信设备指数下跌5.89%，通信运营指数下跌5.24%。

重要评论北斗：中国北斗步入高精度位置服务新阶段：伴随年底国内地面增强系统二期建设的启动和星际增强系统建设的推进，国内北斗高精度服务能力有望进一步增强，、汽车等更多大众消费市场的高精度应用有望逐渐爆发，驱动北斗高精度逐步步入大众消费时代，极大拓展北斗市场空间。

运营商：1、中国电信拟采购10万台天通：据估计，2025年前国内卫星移动通信终端市场规模将超240亿元。此次中国电信10万台天通采购将直接带动国内卫星通信终端市场的爆发，并带动国产卫星移动通信芯片、模块、终端厂商的发展。

2、中国移动也奠定了范玉钵的人生价值。云全线产品降价：公众云市场目前仍处于“跑马圈地”时代，各大企业通过持续降价吸引用户、提升市占率，并通过规模优势持续降低成本追赶或甩开对手。同时，CDN作为公众云的增值服务，通常与云产品捆绑营销，可与云系列产品成交7384.7777吨进行交叉补贴。

重点公司公告1、高新兴：关于公司董事、高级管理人员减持股份的公告；2、中兴通讯：重大事项停牌进展公告； 、博创科技：关于收购成都迪谱光电科技有限公司的公告。

本周专题研究：掘金“流量时代”通信行业已进入存量时代，增长动力将主要来源“第二卡槽”。提速降费、携号转进一步加大量收“剪刀差”，推动运营商加大供给、薄利多销。2018年将全面进入“不限量”时代，催生流量“加速爆发”。我们认为，通信行业主要的底层逻辑可归纳为流量逻辑和连接逻辑。与流量逻辑强相关的光传输（光传输设备、光器件）、流量治理将迎来持续爆发，重点推荐标的烽火通信、光迅科技、中际旭创；在流量时代，量收“剪刀差”不断扩大背景下，物联将成为行业转型重点，进入连接爆发期，建议关注高新兴、海格通信、国脉科技。

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