行业半导体电子设备LED五大领域特色明显荐9

半导体、电子设备：LED五大领域特色明显 荐9股 -05 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

一周回顾线下清仓大卖场返利再加码：

本周（2017.2.. .5）A股市场总体表现较差，沪深 00指数下跌1. 2%，创业板综合指数下降0.52%。电子板块整体表现良好，中信电子元器件指数上涨0.97%。

行业动态：

中国IC设计业有喜有忧ICinsights：11家半导体厂2017年资本支出预算超10亿美元晶圆制造业成IC增长新动力IDC：去年第四季度Fitbit仍领跑可穿戴市场智能进入淘汰赛，厂商自研芯片瞄准制高点高端OLED电视降价会否加速抢占LCD市场“南昌光谷”欲造国内最大户外LED显示屏生产基地艾比森丁彦辉：也势必带动轨道交通的相关行业。“下半年国内不会再有其他的重要投资让零首付成为LED显示屏行业标准从新三板到创业板，光莆电子IPO获通过华为：2017年底前全球20个国家部署 0个商用NB－IoT络联发科看淡ARM进入WindowsPC机会三星电子出价2 89亿韩元收购人工智能公司Viv全球最大单体单晶硅生产工厂试投产欧司朗朗德万斯出售案尘埃落定欧锂电池板块多个个股涨幅居前国内公司动态：

【北方华创（002 71）】2016年度业绩快报

【蓝思科技（ 004 ）】2016年度业绩快报

【艾派克（002180）】2016年度业绩快报

【茂硕电源（002660）】2016年度业绩快报

【欧菲光（002456）】2016年度业绩快报

【三环集团（ 00408）】2016年度业绩快报

【苏大维格（ 00 1）】2016年度业绩快报

【星星科技（ 00256）】2016年度业绩快报

【远方光电（ 00 06）】2016年度业绩快报

【长盈精密（ 00115）】2016年度业绩快报

【洲明科技（ 002 2）】2016年度业绩快报

【深天马A（000050）】2016年年度报告核心观点：

LED五大领域特色明显：2016年LED行业经历了持续不断的涨价，品一照明和瑞古电源在激烈的竞争中倒闭，国际巨头欧司朗卖了朗德万斯，GE照明也退出了中国市场。新的一年，LED行业将面临新的机遇和挑战。近日绝大多数LED上市公司已经披露了2016年业绩快报，通过统计 2家LED上市公司业绩快报数据，以求探索这个行业的发展趋势。

在LED芯片领域，行业龙头三安光电还未披露财报，但是三安光电2016年1－9月三安已实现营业收入44.86亿元，归属于上市公司股东的净利润达到14.96亿元，龙头地位仍旧稳固。从营收角度来看德豪润达以40．5 亿暂列头名，澳洋顺昌以19.89亿次之，华灿光电和乾照光电营收分别为15.82亿和11.5亿；然而华灿光电的净利润高达2.67亿，德豪润达的净利润只有0. 0亿。从台湾地区的供给角度来看，这个行业收缩比较明显。以台湾晶电为例，2015年至2016年累计减产25％。旗下MOCVD已经从500台降至不到400台，下降幅度比较明显。从工厂来看，公司宣布关闭台湾和大陆各一处厂房，产能收缩比较明显。另外，CREE的公告显示，该公司高功率晶片减产25％。从国内方面的攻击角度来看，企业的退出也比较明显。一方面，由于降价以及环保风暴，大批中小企业退出。根据统计数据，2016年年底，广东一大批LED企业被关停和整改。另一方面，国内的龙头企业加大了并购的能力。不管是产业链内部还是外部，整个的并购在不断加速。从需求角度来看，预计2017年LED芯片有效产能不足8500万片，而需求超过9 00万片，有800万片左右的供给缺口，整体芯片供不应求。

在LED封装领域，数据显示，封装企业大多数企业盈利能力都有不同程度的提升。单就LED业务来看，木林森的营业收入高达55.20亿，净利润也达到了4.7 亿的成绩。但是封装领域企业数量的收缩比较明显，数据显示到2020年封装企业将仅剩下500家左右。

封装的企业收缩会比芯片企业更加明显，在这两个领域企业数量收缩的过程中，行业集中度在提升。2017年木林森发起了首轮涨价潮，随着LED下游应用不断拓展以及市场渗透率逐步提升，中游封装厂扩产减缓以及下游应用需求扩大等因素，预计此番涨价仍将持续，但是高附加值的产品将带来一定的增量空间。

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