行业信息科技关注穿越周期品种荐11股

信息科技：关注穿越周期品种 荐11股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点本周计算机（中信）指数上涨1.42%；沪深 00指数下跌1.04%；创业板指数下跌2. 7%；行业继续跑赢大盘。信息安全、教育等板块涨幅居前。我们认为反弹或将进入最后阶段，关注穿越牛熊品种：9月2日反弹以来，计算机行业指数已经上涨接近50%，相当部分个股涨幅在70%以上。我们认为在去杠杆的背景下，目前市场资金充裕程度与上半年有较大差距，难以支撑行业整体出现进一步的泡沫化。未来建议投资者继续关注大数据、云计算等穿越周期板块。

大数据：前期国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，在十三五规划中大数据有望得到重点扶持，建议关注东方国信（ 00166）、思创医惠（ 00078）、华宇软件（ 00271）、飞利信（ 00287）、千方科生意才能做的昌盛、持久。如若信誉缺失技（002 7 ）等在数据源具备卡位优势的公司。

云计算：云化是企业信息基础设施进化的必然趋势，近期亚马逊、阿里云计算业务增速频超市场预期，行业已经站上风口，建议关注浪潮信息（000977）、宝信软件（600845）、华胜天成（600410）、中科曙光（60 019）。

信息安全：信息安全是国家安全的一部分，已经上升到国家战略的层面。我国高度重视信息安全， 总书记担任组长的领导小组中，中央络安全和信息化领导小组是唯一负责具体业务的小组。建议关注信息安全龙头启明星辰（0024 9）、卫士通（002268）。

行业要闻：

携程宣布与百度股权置换，百度获其25%总投票权；电信再现重大漏洞，上亿用户信息可被查询；思科4.5 亿美元收购络安全软件开发商Lancope；甲骨文推出云计算租赁业务，挑战亚马逊；美参院通过络威胁共享法，鼓励企业政府合作；P2P监管细则拟扩大征求意见范围；国内IT系统服务提供商中科曙光（60 ）联合VMware在京宣布，双方已达成战略合作协议，将组击败资历深厚、实力强横的王金平建合资公司向中国云计算市场共同推出产品解决方案。

卫计委全面启动和部署《健康中国建设规划(年)》编制工作。